Le roi d'Angleterre, Morning Pendragon, tombe amoureux d'Igrain, l'épouse du duc de Cornouailles, avec lequel il est en guerre. Le célèbre sorcier et devin Merlin promet d'aider le roi à conquérir Igrain, à condition qu'il leur donne leur enfant. Le duc meurt dans la mêlée, et les barons, voulant mettre fin aux conflits, convainquent le roi d'épouser Igrein. Lorsque la reine est libérée du fardeau, le bébé est secrètement assigné à Merlin, et il l'appelle Arthur et lui donne l'éducation du baron Hector.
Après la mort du roi Uther, pour éviter toute confusion, l'archevêque de Canterbury, sur les conseils de Merlin, appelle tous les barons à Londres pour élire un nouveau roi. Lorsque tous les domaines du royaume se réunissent pour la prière, une pierre apparaît miraculeusement dans la cour du temple avec une enclume sur elle, sous laquelle se trouve une épée nue. L'inscription sur la pierre indique que le roi de naissance est celui qui tire l'épée sous l'enclume. Cela n'est possible que pour le jeune Arthur, qui ne sait pas qui sont ses vrais parents. Arthur devient roi, mais beaucoup le considèrent indigne de gouverner le pays, car il est trop jeune et faible de naissance. Merlin dit aux adversaires d'Arthur le secret de sa naissance, leur prouvant que le jeune homme est le fils légitime d'Uther Pendragon, et pourtant certains barons décident de partir en guerre contre le jeune roi. Mais Arthur bat tous ses adversaires.
À Carlion, Arthur rencontre l'épouse du roi Lot des Orcades. Ne sachant pas qu'elle est sa sœur de sa mère Igreina, il partage un lit avec elle, et elle conçoit à partir de lui. Merlin révèle au jeune homme le secret de sa naissance et prédit qu'Arthur et tous ses chevaliers mourront aux mains de Mordred, fils d'Arthur, qu'il a conçu avec sa sœur.
Au lieu d'une épée qui s'est brisée lors d'une bagarre avec le roi Pelinor, Arthur reçoit de la Dame du lac une merveilleuse épée Escalibur, qui signifie «acier coupé». Merlin explique à Arthur que le fourreau de cette épée le sauvera des blessures.
Arthur ordonne de lui livrer tous les bébés nés par les nobles dames des nobles seigneurs le premier mai, car Merlin lui révéla que Mordred était né ce jour-là. Tous les bébés sont mis sur un navire et autorisés à entrer dans la mer, le navire s'écrase et seul Mordred est sauvé.
Le chevalier Balin, l'épée féroce et ensorcelée tue la Dame du Lac pour avoir détruit sa mère. Arthur expulse Balin. Cette épée provoque la mort de Balin et de son frère Balan. Merlin prédit que nul autre que Lancelot ou son fils, Galahad, ne peuvent désormais prendre possession de l'épée enchantée, et que Lancelot tuera Gawain avec cette épée, qui lui est la plus chère au monde.
Arthur épouse Guenièvre, la fille du roi Lodegrans, dont il reçoit en cadeau une table ronde, à laquelle peuvent s'asseoir cent cinquante chevaliers. Le roi ordonne à Merlin de choisir cinquante autres chevaliers, car il en a déjà cent. Mais il n'en a trouvé que quarante-huit: deux places à table restent inoccupées. Arthur ordonne à ses chevaliers de se battre uniquement pour une cause juste et de servir de modèle à l'ensemble de la valeur chevaleresque.
Merlin tombe amoureux de Nineva, l'une des maîtresses de la Dame du Lac, et l'agace tellement qu'elle l'enferme dans une grotte magique sous une lourde pierre, où il meurt. La sœur d'Arthur, la fée de Morgan, veut détruire son frère. Elle remplace son épée, Escalibur, et le roi meurt presque en duel avec son amant. La fée Morgan veut qu'il tue Arthur et devienne roi. Cependant, malgré ses plans astucieux, Arthur reste en vie et accomplit de magnifiques exploits.
Les ambassadeurs de Rome arrivent à la cour d'Arthur pour demander un hommage à l'empereur Lucius. Arthur décide d'aller en guerre avec lui. Ayant débarqué en Normandie, Arthur tue le géant cannibale, puis bat les Romains. Lucius meurt. Arthur envahit l'Allemania et l'Italie et capture une ville après l'autre. Les sénateurs et cardinaux romains, effrayés par ses victoires, demandent à Arthur d'être couronné, et le pape lui-même le couronne de l'empereur. Quatre reines, dont l'une est la fée de Morgan, se trouvent sous l'arbre du Lancelot endormi. La fée de Morgan envoie un enchantement sur lui et l'emmène dans son château pour qu'il choisisse lui-même laquelle des quatre dames deviendra son amant. Mais il les rejette, fidèle à la reine Guenièvre, qui aime secrètement tout le monde. La fille du roi Bagdemagus sauve Aanselot de la captivité, et il accomplit de nombreux exploits glorieux.
Un jeune homme arrive à la cour d'Arthur et, sans révéler son nom, lui demande un abri pendant un an. Il est surnommé Beaumein, ce qui signifie «Beautiful Hands», et vit dans la cuisine avec les domestiques. Un an plus tard, un riche équipement lui a été apporté, et Beaumain a demandé au roi de le laisser partir pour protéger la dame, que le chevalier rouge opprimait. Lancelot chevaliers Bomein, et il lui révèle son nom: il est Gareth d'Orkney, fils du roi Lot et frère de Gawain, qui, comme Lancelot, est l'un des chevaliers de la table ronde. Bomain accomplit de nombreux exploits glorieux, bat le chevalier rouge et épouse Lady Lionessa, la dame qui lui a demandé sa protection.
Tristram, le fils du roi Meliodas, qui était le chef du pays lyonnais, veut empoisonner sa belle-mère pour que ses enfants possèdent toutes les terres après la mort de Meliodas. Mais elle ne réussit pas, et le roi, apprenant tout, la condamne à être brûlée. Tristram supplie son père d'avoir pitié de sa belle-mère, il cède à ses demandes, mais envoie son fils en France pour sept ans.
De retour de France, Tristram vit à la cour de son oncle, le roi Marc de Cornouailles, et l'aide à lutter contre ses ennemis. Le roi Mark le fait chevalier et Tristram se bat avec le chevalier Markholt, le frère de la reine d'Irlande, pour sauver Cornwell de l'hommage. Il tue Markholt et se rend en Irlande, car on lui avait prédit qu'il ne pouvait être guéri que d'une blessure dangereuse reçue en duel.
Isolde la belle, fille du roi irlandais Angvisance, le guérit. Mais bientôt Tristram est obligée de quitter l'Irlande, car la reine découvre que c'est lui qui a tué son frère Markholt. Dire au revoir à Tristram, Isolda lui promet de ne pas se marier pendant sept ans, et le chevalier jure qu'à partir de maintenant elle sera la dame de son cœur.
Après un certain temps, le roi Mark envoie Tristram en Irlande pour lui arracher Isolde. Tristram et Isolda ont mis le cap vers les Cornouailles et ont accidentellement bu la boisson d'amour que la reine d'Irlande voulait offrir au roi Mark. Même après le mariage du roi Mark et d'Isolde, les rendez-vous amoureux entre elle et Tristram ne s'arrêtent pas. Le roi Mark s'en rend compte et veut tuer Tristram, mais il parvient à s'échapper. Sur les conseils d'Isolde Tristram se rend en Bretagne, afin que la fille du roi, Isold Belorukai, le guérisse d'une blessure dangereuse. Tristram oublie son ancienne bien-aimée et épouse Isolde Beloruka, mais après le mariage, il se souvient d'elle et est si triste qu'elle ne touche pas sa femme, et elle reste vierge.
Izolda la Belle, apprenant le mariage de Tristram, lui écrit des lettres affligeantes et l'appelle. Sur son chemin, il accomplit des exploits glorieux et sauve Arthur, que la sorcière Annaura veut détruire, mais ne donne pas son nom au roi. Enfin Tristram rencontre Isolde à la cour du roi Mark. Ayant découvert la lettre de Kakhidin qui est amoureux d'elle, il perd la raison de la jalousie, erre à travers les forêts et partage de la nourriture avec des bergers. Le roi Marc abrite les malheureux, mais uniquement parce qu'il ne le reconnaît pas. Quand Isolde la Foire reconnaît l'être aimé, l'esprit revient vers lui. Mais le roi Mark expulse Tristram du pays pendant dix ans, et il erre, accomplissant des exploits glorieux.
Tristram et Lancelot se battent en duel, ne se reconnaissant pas. Mais quand chacun d'eux appelle son nom, ils cèdent volontiers à la victoire de l'autre et retournent à la cour d'Arthur. Le roi Mark poursuit Tristram pour se venger de lui, mais Arthur les réconcilie et ils partent pour Cornwall. Tristram se bat contre les ennemis du roi Mark et gagne, malgré le fait que le roi nourrissait de la colère contre lui et veut toujours le tuer. Connaissant l'insidiosité et la vengeance du roi Marc, Tristram ne cache toujours pas son affection pour Isolde et fait tout son possible pour être près d'elle. Bientôt, le roi Mark piège Tristram et le maintient en captivité jusqu'à ce qu'il soit libéré par Persivad. Fuyant les plans perfides du roi Mark, Tristram et Isolde partent pour l'Angleterre. Lancelot les emmène dans son château Jolly Guard, où ils vivent, heureux de ne pouvoir enfin cacher leur amour à personne.
Lancelot part à la recherche de l'aventure et rencontre le roi Peles, le souverain du pays sans héritage. Le chevalier apprend de lui que lui, Peles, descend de Joseph d'Arimathie, qui était un étudiant secret de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi montre à Lancelot le Saint Graal - une précieuse coupe d'or, et lui explique que lorsque ce trésor est perdu, Round La table va s'effondrer pendant longtemps.
D'après la prophétie de Peles, il est connu que sa fille Elaine doit donner naissance à un fils de Lancelot, Galahad, qui sauvera le pays sans héritage et atteindra le Saint Graal. Peles demande l'aide de Bruzena, le grand messager, car il sait que Lancelot n'aime que Guenièvre, l'épouse du roi Arthur, et ne la changera jamais. Bruzene arrose une potion de sorcière dans du vin à Lancelot, et le chevalier passe la nuit avec Elaine, la prenant pour Guenièvre. Lorsque l'enchantement se dissipe, Elaine explique à Lancelot qu'elle n'a été trompée que parce qu'elle devait obéir à la prophétie que son père lui avait révélée. Lancelot lui pardonne.
Elaine est née un bébé, qui s'appelle Galahad. Lorsque le roi Arthur organise un festival auquel il invite tous les seigneurs et dames d'Angleterre, Elaine, accompagnée de Bruzen, se rend au château de Cmelotus. Mais Lancelot ne fait pas attention à elle, puis Bruzen promet à Elaine de lui jeter un sort et de s'arranger pour qu'il passe la nuit avec elle. La reine de Guenièvre est jalouse de Lancelot pour la belle Elaine et exige qu'il vienne dans sa chambre le soir. Mais Lancelot, impuissant face à la sorcellerie de Bruzen, est sur le lit d'Elaine. La reine, ne sachant pas que son amant était ensorcelé, ordonne à Elaine de quitter la cour et Lancelot l'accuse de trahison et de trahison. Lancelot, hors de chagrin, perd la tête et erre dans les forêts sauvages pendant deux ans, mangeant ce qu'il doit.
Le chevalier Blyant reconnaît dans le fou qui s'est jeté sur lui dans la forêt et a failli tuer l'illustre Lancelot. Il l'apporte à son château et s'en occupe, mais le garde enchaîné, puisque l'esprit n'est pas revenu à Lancelot. Mais après un jour Lancelot, les déchirant, sauva Bliant des mains de ses ennemis, il lui enlève les fers.
Lancelot quitte à nouveau le château de Bliant et parcourt le monde, il est toujours fou et ne se souvient plus de qui il est. Un cas le conduit au château de Korbenik, où habite Elaine, qui le reconnaît. Le roi Peles emmène le Lancelot insensible à la tour, où le Saint-Graal du Saint-Graal est stocké, et le chevalier est guéri. Il demande au roi Peles la permission de s'installer dans sa région, et il lui donne une île, que Lancelot appelle l'île de la joie. Il vit là-bas avec Elaine, entouré de belles demoiselles et chevaliers, et demande qu'il s'appelle désormais Cavalier Malfet, ce qui signifie "Chevalier qui a commis un acte".
Lancelot organise un tournoi sur l'île, auquel viennent participer les Chevaliers de la Table Ronde. Reconnaissant Lancelot, ils le prient de retourner à la cour du roi Arthur. Arthur et tous les chevaliers sont heureux du retour de Lancelot, et bien que tout le monde sache pourquoi il est tombé dans la folie, personne n'en parle directement.
Lancelot, à la demande de la dame arrivée à la cour d'Arthur du roi Peles, se rend chez lui et fait chevalier Galahad, mais il ne sait pas que c'est son fils. Lorsque Galahad arrive au château Arthur Kamelot, une inscription apparaît sur le siège vide de la table ronde: «C'est la place de Sir Galahad, le Grand Prince». Et ce siège s'appelait Fatal, car celui qui s'y était assis, avait eu des malheurs.
Un miracle a été révélé aux Chevaliers de la Table Ronde: une pierre flotte le long de la rivière avec une épée enfoncée. Et l'inscription sur la pierre dit que seul le meilleur des chevaliers du monde peut tirer une épée. Devant tous les chevaliers, la prédiction de Merlin est remplie: Galahad tire une épée d'une pierre qui appartenait autrefois à Balin le Féroce. La reine de Guenièvre, qui sait qui est le père de Galahad, dit à ses dames de la cour que le jeune homme vient des meilleures familles chevaleresques du monde: Lancelot, son père, vient dans la huitième tribu de notre Seigneur Jésus-Christ, et Galahad - dans la neuvième tribu.
Le jour de la Pentecôte, lorsque tout le monde se rassemble pour la prière du soir, le Saint-Graal apparaît miraculeusement dans la salle et sur la table - de délicieux plats et boissons. Gawain prête serment de faire des exploits au nom du Saint Graal. Tous les chevaliers répètent son serment. Arthur est affligé, car il prévoit qu'ils ne se réuniront jamais à la table ronde.
Dans l'Abbaye Blanche, Galahad obtient un magnifique bouclier, qui a été fabriqué dans la trente-deuxième année après la Passion du Christ. On lui dit que Joseph d'Arimathie lui-même, avec son sang, a inscrit une croix rouge sur un bouclier blanc. Galahad, armé d'une merveilleuse épée et d'un bouclier, accomplit de magnifiques exploits.
Des choses merveilleuses arrivent à Lancelot en réalité et en visions. Une fois près de l'ancienne chapelle, dans laquelle il ne peut pas entrer, il entend une voix lui ordonnant de s'éloigner de ces lieux saints. Le chevalier reconnaît son péché et se repent, réalisant que ses exploits ne plaisent pas à Dieu. Il avoue à l'ermite, et il lui interprète les paroles que le chevalier a entendues. Lancelot promet à l'ermite de s'abstenir de communiquer avec Guenièvre et il le nomme repentir.
Percival, qui est allé, comme les autres chevaliers, à la recherche du Saint Graal, rencontre sa tante. Elle lui dit que la Table Ronde a construit Merlin comme un signe de la rondeur du monde, et qu'une personne élue à la Confrérie des Chevaliers de la Table Ronde devrait considérer cela comme le plus grand honneur. Elle transmet également à Percival Merlin la prophétie de Galahad, qui dépassera son père, Lancelot. Percival part à la recherche de Galahad et vit de nombreuses aventures merveilleuses en cours de route. Aux prises avec les tentations de la chair, il se coupe la cuisse avec une épée et prête serment de ne plus pécher.
Lancelot erre à la recherche du Saint Graal et passe par de nombreuses épreuves. Il apprend de l'ermite que Galahad est son fils. L'Ermite interprète le chevalier de sa vision; il est faible dans la foi, dépourvu de son âme, et l'orgueil ne lui permet pas de distinguer le mondain du divin, alors maintenant qu'il cherche le Graal, Dieu ne plaît pas à ses exploits radicaux.
Gawaine s'ennuyait à errer à la recherche du Graal. L'ermite, à qui lui et le chevalier Borya confessent leurs péchés, interprète son rêve à Gauvain: la plupart des chevaliers de la Table ronde sont accablés de péchés, et leur fierté ne leur permet pas de s'approcher du sanctuaire, car beaucoup sont allés à la recherche du Graal, ne se repentant même pas de leurs péchés.
Percival et Bors rencontrent Galahad et accomplissent ensemble de glorieux exploits au nom du Saint Graal. Galahad rencontre son père, Lancelot. Ils entendent une voix qui prédit qu'ils se reverront pour la dernière fois.
Lancelot tombe dans un magnifique château. Dans l'une des chambres, il voit un calice sacré entouré d'anges, mais une certaine voix lui interdit d'entrer. Il essaie d'entrer, mais son souffle ardent le brûle, et pendant vingt-cinq jours il ment comme s'il était mort. Lancelot rencontre le roi Peles, apprend de lui qu'Elaine est morte et retourne à Camelot, où il retrouve Arthur et Guenièvre. De nombreux chevaliers sont revenus à la cour, mais plus de la moitié sont morts.
Galahad, Percival et Bore arrivent chez King Peles au château de Korbenik.Dans le château, des miracles ont été révélés aux chevaliers et ils sont devenus propriétaires du Saint-Graal et du trône d'argent. Dans la ville de Sarras, Galahad devient son roi. Joseph d'Arimathie lui apparaît, des mains duquel le chevalier prend la sainte communion, et meurt bientôt. Au moment de sa mort, une main sort du ciel et enlève le calice sacré. Depuis lors, personne n'a été honoré de voir le Saint Graal. Percival va aux ermites, accepte l'ordre spirituel et meurt dans deux ans.
À la cour d'Arthur, la joie règne sur l'achèvement de l'exploit au nom du Saint Graal. Aanselot, se souvenant de sa promesse à l'ermite, essaie d'éviter la compagnie de la reine. Elle est indignée et lui ordonne de quitter la cour. Gauvain accuse la reine de vouloir l'empoisonner. Lancelot s'engage dans un duel pour elle et justifie la reine. Lors du tournoi, Lancelot reçoit une blessure dangereuse et se rend chez l'ermite pour le soigner.
Le chevalier Melegant capture la reine Guenièvre et Lancelot la libère. Il passe la nuit avec elle et Melegant l'accuse de trahison. Lancelot se bat avec Melegant et le tue.
Agravein, le frère de Gawain, et Mordred, le fils d'Arthur, racontent à Arthur les histoires d'amour de Lancelot et de la reine, et il ordonne qu'ils soient traqués et capturés. Agravein et les douze chevaliers tentent de capturer Lancelot, mais il les tue, Arthur demande à Gawain de prendre la reine au feu, mais il refuse et pleure qu'elle doit accepter une mort honteuse. Lancelot, après avoir tué de nombreux chevaliers, la sauve de l'exécution, emporte la "Joyeuse Garde" dans son château. Quelques chevaliers d'Arthur sont à côté de lui. Gawaine apprend que Lancelot a tué deux de ses frères et donne sa parole pour se venger du tueur. Arthur assiège le château de Lancelot, mais le pape leur ordonne de se réconcilier. Lancelot rend la reine Arthur et part pour la France. Suivant les conseils de Gawain, qui veut se venger de Lancelot, Arthur rassemble à nouveau son armée et se rend en France.
En l'absence d'Arthur, son fils, Mordred, gouverne toute l'Angleterre. Il écrit des lettres annonçant la mort de son père, est couronné et s'apprête à épouser la reine Guenièvre, mais elle parvient à s'échapper. L'armée d'Arthur arrive à Douvres, où Mordred essaie d'empêcher les chevaliers d'atterrir sur le rivage. Gawain meurt dans la bataille, son esprit apparaît au roi et met en garde contre la bataille, mais en raison d'un accident absurde, cela arrive. Mordred meurt et Arthur subit des blessures dangereuses. Anticipant la mort imminente, il ordonne de jeter son épée Escalibur à l'eau, et il s'assoit lui-même dans la barque, où les belles dames et trois reines sont assises, et flotte avec elles. Le lendemain matin, une pierre tombale fraîche est trouvée dans la chapelle, et l'ermite dit que plusieurs dames lui ont apporté un cadavre et ont demandé à être enterrée. Guenièvre, apprenant la mort d'Arthur, est tonsurée une religieuse. Lancelot arrive en Angleterre, mais quand il trouve Guenièvre au monastère, il prend aussi la tonsure. Bientôt, ils meurent tous les deux. Dans un rêve, l'évêque voit Lancelot entouré d'anges qui le portent au ciel. Le roi d'Angleterre devient Constantin, fils de Cador, et gouverne le royaume avec honneur.
