Pelouse de montagne avec une petite cabane sous une falaise en surplomb. Au bord du puits, la jeune Rautendelein, une créature des fées, s'assoit et se peigne ses épais cheveux roux doré. Se penchant au bord de la maison en rondins, elle appelle Vodyanogo. Elle s'ennuie, la grand-mère de Wittich est allée dans les bois, regardez, le bavardage passera plus vite. Aqueux en quelque sorte, il était fatigué du ridicule et des railleries d'un charmant farceur. Rautendelein exhorte Lesha à la divertir, mais il la dérange rapidement avec sa cour ennuyeuse. La fille se cache dans la hutte.

Gobelin se vante du succès de son dernier plaisir. Au-dessus de la falaise, les gens ont construit une nouvelle église. Huit chevaux lui ont porté une cloche dans une charrette, et il a saisi le volant, la cloche a chancelé, a précipité les pierres avec une sonnerie et un grondement, et s'est noyé dans le lac. Si ce n'était pas à lui, Leshy, de s'agiter, la cloche les torturerait tous avec son hurlement insupportable.

Un Henry fatigué et affaibli, le lanceur de cloche, apparaît et tombe sur l'herbe près de la cabane. Il a plongé dans l'abîme, d'où il est miraculeusement sorti, puis s'est perdu. Le vieux Wittich, revenant de la forêt, tombe sur Henry. Seulement cela ne suffisait pas, et donc le pasteur et le bourgmestre n'ont pas de vie, et s'il s'avère qu'il y a un mort, ils peuvent facilement brûler la cabane. Elle demande à Rautendelein d'apporter une brassée de foin et d'organiser plus commodément l'homme couché, pour lui donner à boire. Au réveil, Henry a été frappé par la beauté d'une jeune fille. Peut-être qu'elle a rêvé d'un rêve ou qu'il est mort. Et cette douce voix divine, comme s'il voulait la verser dans le cuivre de la cloche. Henry tombe dans l'oubli. Les voix qui approchent des gens sont entendues - ce gobelin les a conduits sur la piste d'un maître. La vieille femme effrayée éteint à la hâte le feu dans la maison et appelle Rautendelein, lui ordonnant de quitter Henry - il est mortel, même si elle le donne aux mortels. Mais la fille ne veut pas du tout que les gens prennent Henry. Se souvenant des leçons de sa grand-mère, elle brise une branche fleurie et dessine un cercle autour de celle couchée.

Le pasteur, le barbier et le professeur apparaissent, ils sont perplexes - Henry est tombé dans l'abîme, et pour une raison quelconque, des appels à l'aide sont venus d'en haut, ils ont brouillé les falaises avec difficulté. Le pasteur est découragé: une si belle et brillante fête de Dieu, et ainsi cela a pris fin. Le coiffeur, regardant autour de lui, appelle à quitter rapidement la clairière - c'est un endroit maudit, et il y a la cabane de la vieille sorcière. L'enseignant déclare qu'il ne croit pas à la sorcellerie. Par les gémissements, ils trouvent Henry couché, mais ils ne peuvent pas se rapprocher de lui, ils tombent sur un cercle enchanté. Et puis Rautendelein, les effrayant, défile avec un rire diabolique. Le pasteur décide de vaincre l'insidiosité de Satan et frappe résolument à la porte de la cabane. Wittich ne veut pas de problèmes inutiles, supprime le sort de sorcellerie, le laisse prendre son maître, mais il ne vivra pas longtemps. Oui, et la maîtrise n'est pas douloureusement forte, le son de la dernière cloche était mauvais, et lui seul le savait et était tourmenté. Henry est mis sur une civière et emmené. Rautendelein ne peut pas comprendre ce qui lui arrive. Elle pleure, explique Watery, ce sont des larmes. Elle est attirée par le monde des gens, mais cela entraînera la mort. Les gens sont des esclaves misérables, et elle est une princesse, il l'appelle encore une fois à sa femme. Mais Rautendelein se précipite vers la vallée, vers le peuple.

Maison du lanceur de cloches de maître Heinrich. Sa femme Magda habille deux jeunes fils, réunis dans l'église. Le voisin la persuade de ne pas se précipiter, l'église dans les montagnes est visible depuis la fenêtre, mais il n'y a pas de drapeau blanc qu'ils allaient lever dès la cloche suspendue. La rumeur veut que tout n'y soit pas en sécurité. Alarmée, Martha laisse les enfants à sa charge et est pressée par son mari.

Ils amènent Henry à la maison sur une civière. Le pasteur console Magda: le médecin a dit qu'il y avait de l'espoir. Il devint victime des démons de l'enfer qui, craignant l'anneau sacré, tentèrent de détruire le maître. Magda demande à tout le monde de partir, apporte de l'eau à son mari. Lui, se sentant proche, dit au revoir à sa femme, lui demande pardon pour tout. La dernière cloche qu'il a ratée, il aurait sonné mal dans les montagnes. Et ce serait dommage pour le maître, la mort c'est mieux. Il a donc jeté sa vie après la création inutile. Le pasteur conseille à Magda d'aller chez le guérisseur Findekla. Un Routendelein habillé en femme de chambre apparaît avec un panier de baies sauvages. Ainsi, la fille s'assoit avec le patient. Sans perdre de temps, Rautendelein commence à conjurer. Réveiller Henry est perplexe - où a-t-il vu cette créature divine? Qui est-elle? Mais Rautendelein elle-même ne le sait pas - la grand-mère de la forêt l'a trouvée dans l'herbe, l'a élevée. Elle a un cadeau magique - elle embrassera ses yeux, et ils s'ouvriront à tous les cieux.

Magda, rentrée chez elle, est heureuse: son mari se réveille en bonne santé, il est plein d'énergie et a soif de créer.

Fonderie abandonnée dans les montagnes. L'eau et Leshii sont en colère et envieux: pendant des jours, Henry cuisine des métaux et passe des nuits dans les bras de la belle Rautendelein. Le gobelin ne manque pas l'occasion de piquer une fille: s'il n'avait pas poussé la charrette, le noble faucon ne serait pas entré dans son filet. Le pasteur vient, veut restituer les moutons perdus, au moyen de la sorcellerie a attiré une personne pieuse, le père de la famille. En voyant Henry, le pasteur est étonné de la beauté de son apparence. Le maître raconte avec enthousiasme ce sur quoi il travaille: il veut créer un jeu de cloches, il jettera les bases d'un nouveau temple haut dans les montagnes, et la sonnerie jubilatoire et triomphante annoncera la naissance du jour au monde. Le pasteur est indigné par la méchanceté des pensées du maître, c'est toute l'influence de la maudite sorcière. Mais le jour du repentir viendra pour lui, puis il entendra la voix d'une cloche noyée dans un lac.

Henry travaille dans une fonderie, poussant ses apprentis gnomes. De fatigue, il tombe dans un rêve. L'eau grogne - il a décidé de rivaliser avec Dieu, mais lui-même est faible et misérable! Heinrich est tourmenté par des cauchemars, il lui semble qu'une cloche noyée dans le lac sonne, tremble, tente de se relever. Il appelle à l'aide Rautendelein, elle rassure affectueusement le maître, rien ne le menace. Gobelin a quant à lui appelé les gens, incitant à mettre le feu à la fonderie. Une pierre tombe dans Rautendelein, elle appelle Vodyaniy à plonger les gens dans l'abîme avec des jets d'eau, mais il refuse: le maître, qui avait l'intention de régner sur Dieu et les gens, le déteste. Henry combat la foule qui avance, jetant des grappes brûlantes et des rochers de granit. Les gens sont obligés de battre en retraite. Rautendelein l'encourage, mais Henry ne l'écoute pas, il voit comment deux garçons grimpent pieds nus sur l'étroit sentier de montagne, vêtus uniquement de chemises. Qu'y a-t-il dans ta cruche? Il demande aux fils. Larmes de mère allongée parmi les nénuphars - répondez aux fantômes. Henry entend la sonnerie d'une cloche noyée et, maudissant, éloigne Rautendelein de lui.

La pelouse avec la cabane de Wittich Le Rautendelein épuisé et lugubre descend des montagnes et se précipite dans le puits en désespoir de cause. Le gobelin dit à Vodyany que Henry a quitté la fille et il a brûlé sa fonderie dans les montagnes. Waterman est content, il sait qui a déplacé la langue morte de la cloche noyée - la Martha noyée.

Un Henry épuisé et complètement malade apparaît, envoie une malédiction aux personnes qui ont amené sa femme à mort, appelle Rautendelein. Il essaie sans succès de grimper plus haut dans les montagnes. Il a lui-même repoussé une vie lumineuse de lui-même, la vieille femme grommelle, a été invitée, mais n'est pas devenue l'élue, et maintenant il est chassé par des gens, et ses ailes sont à jamais brisées. Henry lui-même ne comprendra pas pourquoi il a obéi aveuglément et sans réfléchir à la cloche créée par lui et à la voix qu'il y a mise. Il fallait briser cette cloche, ne pas s'asservir. Il supplie la vieille femme de le laisser voir Rautendelein avant sa mort. Wittich place trois gobelets devant lui avec du vin blanc, rouge et jaune. Il boira le premier - il reviendra à ses forces, il boira le second - l'esprit brillant descendra, mais ensuite il devra vider le troisième gobelet. Henry boit le contenu de deux gobelets. Rautendelein apparaît - elle est devenue une sirène. Elle ne veut pas reconnaître Henry et ne veut pas rappeler le passé. Il supplie Rautendelein de l'aider à se libérer des tourments, pour servir le dernier gobelet. Rautendelein embrasse Henry, l'embrasse sur les lèvres, puis lâche lentement le mourant.