Tombé amoureux de la fille royale, le porcher Heinrich la persuade de venir sur la pelouse pendant un mois et de voir comment les cochons broutent. Henrietta accepte de ne venir chez la princesse que lorsqu'elle apprend qu'Henry a un melon magique qui peut chanter, jouer des instruments de musique et deviner qui cuisine dans la cuisine.

La princesse est accompagnée de dames de cour, qui doivent veiller à ce que la jeune fille se comporte conformément à sa position élevée. Un ami de Heinrich Christian démontre les qualités extraordinaires d'un chapeau melon, qui raconte laquelle des dames ne fait rien cuire à la maison, car l'hôtesse dîne toujours lors d'une fête, qui cuisine des côtelettes de viande de cheval "poulet", et qui se réchauffe seulement volé du dîner royal. Insatisfait des révélations des dames, il est demandé de passer rapidement à la danse. Henry danse avec la princesse. Elle l'aime vraiment et le rendez-vous se termine par un long baiser. Soudain, le roi-père saute des buissons. Mesdames en ébullition. Outré par ce qu'il a vu, le roi annonce que demain il donnera sa fille pour son cousin, le roi voisin, et Henry et son ami seront envoyés hors du pays. Mais Henry est sûr qu'il épousera la princesse de toute façon.

Dans le royaume voisin, la mariée s'apprête à se rencontrer. Le ministre des tendres sentiments est inquiet: il devra savoir si la vraie princesse arrive dans leur domaine. Le fait est que le roi a failli mourir deux fois de pensées «terribles»: il s'est étouffé avec des saucisses au petit déjeuner, pensant: tout à coup, la mère de la mariée était une vilaine fille, et la princesse n'était pas la fille du roi, mais une fille d'origine inconnue: la deuxième fois, il s'est presque noyé, nageant dans un endroit peu profond, suggérant que la princesse elle-même pourrait être un fou avant le complot! Une grande idée vient au ministre: sous les lits de plumes sur lesquels la princesse dormira, il faut mettre un pois. Après tout, les personnes d'origine royale ont une peau si délicate! Si Son Altesse se plaint d'insomnie le matin, tout est en ordre; sinon, ce n'est pas une vraie princesse.

La princesse arrive et demande immédiatement de lui faire un lit: elle espère voir Henry au moins en rêve. Camerger et la mauvaise gouvernante, qui est arrivée avec elle, la surveillent avec vigilance. Mais le ministre, voulant tout savoir sur le passé de la mariée royale, leur propose des rafraîchissements et met douze bouteilles de vin fort, et envoie des gendarmes à la chambre à coucher.

Henrietta ne peut pas dormir: quelque chose est juste en train de creuser dans le corps à travers les vingt-quatre lits de plumes! Pour être distraite, elle chante une chanson que Henry lui a apprise, et soudain, il entend deux voix masculines ramasser des mots. La princesse ouvre la porte et aperçoit des gendarmes qui lui demandent tout à coup de leur tirer la barbe. Elle est perdue, mais tire toujours. La barbe reste entre ses mains. Heinrich et les chrétiens déguisés en gendarmes. Ils veulent libérer et emporter la princesse. Au cas où cela ne réussirait pas tout de suite, il passe à la jeune fille un papier avec des malédictions écrites dessus ("va voir la maudite grand-mère", "tais-toi, plein de trous") et leur ordonne d'apprendre et de gronder le marié. Connaissant le pois, il conseille à la princesse de dire qu'elle a bien dormi. Ensuite, le roi refusera le mariage.

L'évasion échoue. Quand tous les trois se faufilent devant le ministre ivre des sentiments tendres, le chambellan et la gouvernante, ils sont remarqués. La gouvernante emmène la princesse dans sa chambre. Henry et Christian parviennent à s'échapper.

Dans le palais encombré: le valet de chambre, les tailleurs, les cireurs de chaussures sont occupés à préparer la robe de mariée du roi. Sous le couvert de tisserands sont Henry et les chrétiens. Ils offrent un tissu tout à fait inhabituel pour le costume royal, dont ils seuls connaissent le secret. Ils promettent de faire rapport au roi, mais pendant qu'il dort, il ne peut pas être dérangé. Le premier ministre vérifie ce que la princesse a préparé pour le petit déjeuner. Faites un plat avec des tartes. Henry parvient à cacher une note dans l'un d'eux. Le roi se réveille, il n'est pas dans l'esprit, il est capricieux et en colère. Le bouffon réussit à l'amuser. Maintenant, le roi se met aux affaires. Après une conversation avec l'érudit et le poète de la cour, c'est au tour des tisserands. Ils parlent de leur tissu magique: seule une personne intelligente peut le voir, et le tissu est invisible pour un imbécile ou quelqu'un qui n'est pas à sa place. Le roi aime avoir l'opportunité de découvrir ainsi qui il est à sa cour. Le ministre des sentiments tendres, qui est apparu, rapporte que le pois n'a pas interféré avec le sommeil de la princesse, par conséquent, elle n'est pas de noble naissance. Le roi est bouleversé: il devra chasser la mariée, et il était tellement à l'écoute pour le mariage!

Et la princesse, ayant trouvé la note d'Henry, le cherche partout et tire sur la barbe de chaque homme barbu, espérant qu'il est un amant déguisé.

Enfin, elle rencontre le roi, et il tombe immédiatement amoureux d'elle. Henrietta répond à sa courtoisie par des jurons, comme Henry lui a ordonné, mais cela n'arrête pas le roi. Il veut se marier - laissez-le coudre une tenue de mariage plus vite! Nous devons regarder le tissu magique. Mais le Roi lui-même a peur (du coup il ne la verra pas!), Et il envoie le Premier Ministre. Lui aussi a peur et, sous un prétexte plausible, passe la commission royale au ministre des sens tendres, qui l'envoie chez les tisserands du poète de cour. En entrant dans la pièce, le poète voit des tables et des cadres vides pour étirer les tissus. Il demande: où est le tissu? Henry et les chrétiens prétendent être stupéfaits - la voici, devant les yeux de l'invité. Le poète est en difficulté: si vous admettez qu'il ne voit rien, alors, il s'avère que c'est un idiot. Nous devons nous joindre aux louanges que les tisserands gaspillent leur produit. Les ministres et le roi lui-même, qui les a ensuite visités, font de même.

La procession de mariage est prévue le lendemain matin. Une foule attend sur la place en attendant le roi. Voici la princesse en robe de mariée et son père, qui sont arrivés pour la fête. Lorsque le roi sort, tout le monde voit un homme nu. Des cris de joie. Le père roi essaie d'expliquer la situation à son cousin, mais il est sûr qu'il est habillé en image. Mais soudain, un garçon très intelligent (un petit, mais connaît la table de multiplication!) Rompt le silence avec une exclamation: "Papa, mais il est nu!" La foule explose de cris indignés contre le roi. Confusion générale. Le roi se précipite dans le palais, les courtisans derrière lui. Henry et les chrétiens apparaissent. La princesse et son amant sont heureux. Et le chrétien annonce que la fête aura lieu de toute façon, car la puissance de l'amour a surmonté tous les obstacles et les amoureux se sont unis.