Le chef des «barbares du nord» Liu Ji-zhen a élevé le fils du commandant Tang Yuichi Gong, lui donnant le nom de Liu Wu-di («Sans rivaux»). Il l'envoie contre les Tans et lui ordonne de défier le vieux Yuichi en duel. Mais l'ancien serviteur de Yuichi, Yu Wen-ching, est d'abord franc, puis informe directement le jeune homme courageux de son origine.

Les dignitaires Tang Xu Mao-gun et Fang Xuan-lin pensent à qui envoyer contre les "barbares du nord". Le «parent impérial» Li Tao-zong, un glouton et une frénésie, supplie la randonnée, mais sa candidature est rejetée. Faites appel au vieux Yuichi. Les dignitaires doutent qu'il vaincra le jeune héros dans une bataille contre les cils, mais le vieil homme est confiant dans ses capacités.

Le vieux Yuichi converge en duel avec son fils. Il fait semblant de fuir le champ de bataille, puis s'ouvre à son père dans un endroit isolé. Cependant, il refuse d'aller servir les Tanamas - il faut d'abord faire un exploit.

Le jeune Yuichi attrape son "père nommé" Liu et l'emmène au camp Tang. Et là, ils vont juger le vieux Yuichi comme traître, car il a libéré le commandant barbare. Xu Mao-gong ne croit pas aux excuses du commandant, et seule la garantie de Fang Xuan-ling sauve le vieil homme. Mais alors le jeune Yuichi apparaît avec le chef captif des ennemis, et tout devient clair. Liu Ji-zhen seulement maintenant, avant l'exécution, comprend quelle erreur il a commise en nourrissant le fils de l'ennemi.