: Le narrateur conduit un prince géorgien en difficulté à Tiflis. Son compagnon ne travaille pas, vit de son compagnon de voyage et promet une bonne vie à son arrivée. Arrivé en ville, il disparaît sans laisser de trace.

Dans le port d'Odessa, le narrateur fait la connaissance du prince géorgien Shakro Ptadze. Trompé par un camarade, il s'est retrouvé sans moyens de subsistance. Le narrateur invite le Géorgien à se rendre à pied avec lui en Crimée. Il promet à Shakro de lui trouver un compagnon à Tiflis ou de l'accompagner personnellement.

En chemin, ils apprennent à se connaître de plus près. Sharko Ptadze raconte au conteur la vie dans le Caucase, les coutumes. Ces histoires sont intéressantes, mais elles étonnent le narrateur avec la brutalité et la barbarie des Caucasiens. Les histoires d'un Géorgien le dépeignent d'une lumière disgracieuse.

Le narrateur et Ptadze arrivent en Crimée. Le narrateur travaille, se nourrit lui et son compagnon, tandis que les Géorgiens se soustraient au travail, mais il le pousse constamment comme camarade. Charcot ne gagne que par la collecte d'aumônes.

Le narrateur endure tout et pardonne à son compagnon, mais une fois les Géorgiens lui infligent une forte offense. Un soir, assis au coin du feu, un Géorgien commence à rire de l’apparence du narrateur, affirmant que sa tasse est stupide comme un bélier. Le narrateur offensé quitte son compagnon, mais il se compare à lui et s'excuse auprès de lui.Le narrateur pardonne à nouveau au Géorgien.

Theodosius trompe leurs attentes, les voyageurs se rendent à Kertch, où il n'y a également aucune possibilité de gagner de l'argent pour se rendre à Tiflis. Ensuite, le narrateur a un plan qu'il met en œuvre avec le début de l'obscurité.

La nuit, les voyageurs volent un bateau et partent. Ils meurent presque dans les profondeurs de la mer, mais atteignent toujours le sol. Une fois à terre, les satellites fuient vers le feu qui scintille devant.

Les chiens attaquent les voyageurs, mais les bergers les chassent, amènent les voyageurs au feu, les nourrissent et décident quoi faire. Il est proposé de les réduire au chef ou aux douanes. L'aîné des bergers décide de libérer le Géorgien et le narrateur et de renvoyer le bateau le matin à Kertch.

Le narrateur reçoit du pain et du saindoux des bergers sur la route, les remercie, ce qui surprend le vieil homme, et avec Ptadze part sur la route d'Anapa. En chemin, les Géorgiens rient, le narrateur s'intéresse à la raison de son amusement. Shakro répond: «Savez-vous ce que je ferais lorsque nous pavillons à cette coutume ataman? Savez-vous? Je dirais de vous: il a noyé les hommes dans l'hôtel! Et je pleurais. Ils auraient alors épargné des hommes et n'auraient pas été envoyés à Turma. »

Indigné par le cynisme de son compagnon, le narrateur tente de lui prouver l'inexactitude de ses jugements, mais ne réussit pas dans cette affaire. Shakro ne comprend pas les simples lois humaines de la morale. Un Géorgien utilise tous les avantages qui viennent du narrateur, lui promettant le paradis à Tiflis.

Ils arrivent dans la région de Terek.Les vêtements et les chaussures de Shakro semblent déplorables, mais son appétit infatigable ne permet pas au narrateur d'économiser de l'argent sur de nouveaux vêtements pour le Géorgien. Une fois dans un village, il sort cinq roubles du sac d'un conteur, les boit et amène une femme. Elle commence à blâmer le narrateur, lui demande de l'argent, qu'il aurait pris à un Géorgien à Odessa, et menace de le réduire aux militaires. À l'aide de trois bouteilles de vin, le jeune homme parvient à éviter le scandale.

Tôt le matin, le narrateur et les Géorgiens quittent le village. Sur leur chemin, la pluie tombe. Le narrateur cède à l'humeur et commence à chanter, mais Ptadze lui interdit de continuer. Le Géorgien dit à son compagnon que lui, Shakro, est un homme et que le narrateur n'est personne. Il promet de récompenser s'il continuera à le servir.

Non loin de Vladikavkaz, les voyageurs sont embauchés par les Circassiens pour récolter le maïs. Dans cet aul, Shakro vole le kisei de Lezgin. Ceci est déjà découvert sur le chemin de Tiflis. Le narrateur, ayant entendu parler de la vengeance des Circassiens, prend la mousseline du Géorgien et la jette sur la route. Il essaie à nouveau d'expliquer à Ptadze que son acte est mauvais. Il écoute d'abord en silence, puis attaque le narrateur. Entre eux, il y a un court combat. Shakro l'arrête. Ils se redressèrent, se reposèrent et repartirent.

Les voyageurs arrivent à Tiflis, mais n'entrent pas dans la ville - Shakro persuade le narrateur d'attendre jusqu'au soir, il a honte que lui, le prince, soit en haillons. Un Géorgien enlève une casquette à un ami afin de ne pas être reconnu et demande d'attendre un saut d'obstacles à la station du pont Verii.Le prince géorgien Shakro Ptadze s'en va, le narrateur ne le rencontre plus.